证券代码：300337       证券简称：银邦股份       公告编号：2025-006           银邦金属复合材料股份有限公司  向不特定对象刊行可调节公司债券刊行请示性公告        保荐东说念主（联席主承销商）                  ：国盛证券有限株连公司               联席主承销商：华福证券有限株连公司     本公司及董事会整体成员保证信息露出的内容着实、准确、齐备，莫得  轻佻记录、误导性述说或紧要遗漏。                     格外请示    银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“银邦股份”、                             “刊行东说念主”或“公 司”）、国盛证券有限株连公司（以下简称“国盛证券”、或“保荐东说念主（联席主承 销商）”）、华福证券有限株连公司（以下简称“华福证券”）                            （国盛证券和华福证 券以下合称“联席主承销商”）根据《中华东说念主民共和国证券法》                            《上市公司证券发 行注册处治倡导》（证监会令〔第 206 号〕）、                        《证券刊行与承销处治倡导》（证监 会令〔第 208 号〕）、《深圳证券走动所上市公司证券刊行与承销业求实施确定》 （深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券走动所上市公司自律监管指挥第 15 号— —可调节公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券走动所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年翻新）》                             （深证上〔2024〕398 号） 等相关端正组织实施本次可调节公司债券（以下简称“可转债”或“银邦转债”）。    本次向不特定对象刊行的可调节公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 1 月 6 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以下 简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后 余额部分（含原鼓励毁灭优先配售部分）通过深圳证券走动所（以下简称“深交 所”）走动系统向社会公众投资者刊行。    参与网上申购的投资者请老成阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公 布的相关端正。    本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处理等法子的要紧请示如下： 网上申购期间为 2025 年 1 月 7 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。原鼓励在 可转债数目足额缴付资金。原鼓励及社会公众投资者在 2025 年 1 月 7 日（T 日） 参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 购金额。联席主承销商发现投资者不死守行业监管条目，卓越相应财富范围或资 金范围申购的，联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发 申购意向，不得综合录用证券公司代为申购。 个证券账户参与合并只能转债申购的，或投资者使用合并证券账户屡次参与同 一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申 购。    说明多个证券账户为合并投资者抓有的原则为证券账户注册良友中的“账 户抓有东说念主称号”、“有用身份评释注解文献号码”均换取。企业年金账户以及事业年 金账户，证券账户注册良友中“账户抓有东说念主称号”换取且“有用身份评释注解文献号 码”换取的，按不同投资者进行统计。不对格、睡觉和刊出的证券账户不得参与 可转债的申购。证券账户注册良友以 T-1 日日终为准。 股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券中签号码公告》                            （以下简称“《中 签号码公告》”）实践缴款义务，确保其资金账户在 2025 年 1 月 9 日（T+2 日） 日终有足额的认购资金，投资者款项划付需死守投资者场所证券公司的相关规 定。投资者认购资金不及的，不及部分视为毁灭认购，由此产生的效用及相关法 律株连，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关端正，毁灭认购的 最小单元为 1 张。网上投资者毁灭认购的部分由保荐东说念主（联席主承销商）国盛证 券包销。 足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓励优先缴款认购的可转债数目和网上投资 者缴款认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及联席主承 销商将协商是否礼聘中止刊行法子，并实时向深交所报告。如中止刊行，将公告 中止刊行原因，在注册批文有用期内择机重启刊行。   本次刊行由联席主承销商国盛证券、华福证券承销，本次刊行认购金额不及 最终配售摈弃和包销金额，包销比例原则上不卓越本次刊行总额的 30%，即原 则上最大包销金额为 23,550.00 万元。当包销比例卓越本次刊行总额的 30%时， 保荐东说念主（联席主承销商）国盛证券将运转里面承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主协 商一致后连接实践刊行圭臬或礼聘中止刊行法子，并实时向深交所报告。如确定 连接实践刊行圭臬，保荐东说念主（联席主承销商）国盛证券将调整最终包销比例，全 额包销投资者认购金额不及的金额；淌若确定礼聘中止刊行法子，将公告中止发 行原因，并将在注册批文有用期内择机重启刊行。 国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个当然日臆想，含次 日）内不得参与新股、存托凭据、可转债及可交换债的网上申购。   毁灭认购情形以投资者为单元进行判断。毁灭认购的次数按照投资者实质 毁灭认购的新股、存托凭据、可调节公司债券、可交换公司债券累缠绵计；投资 者抓有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁灭认购情形的，毁灭认购次 数累缠绵计。不对格、刊出证券账户所发生过的毁灭认购情形也纳入统计次数。   企业年金账户以及事业年金账户，证券账户注册良友中“账户抓有东说念主称号” 换取且“有用身份评释注解文献号码”换取的，按不同投资者进行统计。 果可转债存续技能出现对公司贪图处治和偿债才调有紧要负面影响的事件，本 次可转债可能因未提供担保而加多兑付风险。 本公告的各项内容，明察本次刊行的刊行经由和配售原则，充分了解可调节公司 债券投资风险与商场风险，审慎参与本次可调节公司债券申购。投资者一朝参与 本次申购，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购允洽法律法则 和本公告的端正，由此产生的一切作恶违纪活动及相应效用由投资者自行承担。     刊行东说念主和联席主承销商贵重请示开阔投资者细心投资风险，感性投资，老成 阅读 2025 年 1 月 3 日（T-2 日）露出于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银 邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券刊行公告》                                 （以 下简称“《刊行公告》”）及《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象刊行 可调节公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）全文。                        刊行请示     银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券已赢得 中国证券监督处治委员会证监许可〔2024〕1735 号文承诺注册。本次刊行的可转 换公司债券简称为“银邦转债”，债券代码为“123252”。 张，按面值刊行。 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含 原鼓励毁灭优先配售部分）通过深交所走动系统向社会公众投资者刊行。 T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的抓有银邦股份的股份数目按每股 配售 0.9550 元可转债的比例臆想可配售可转债金额，再按 100 元/张调节成张数， 每 1 张为一个申购单元。原鼓励的优先配售通过深交所走动系统进行，配售代码 为“380337”，配售简称为“银邦配债”。     原鼓励可根据本人情况自行决定实质认购的可转债数目。原鼓励网上优先配 售可转债认购数目不及 1 张部分按照《中国证券登记结算有限株连公司深圳分公 司证券刊行东说念主业务指南》（以下简称“《中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指 南 》 ” 公司现存 A 股总股本为 821,920,000 股（无回购专户库存股），享有原鼓励 ） 优先配售权的股本总额为 821,920,000 股。按本次刊行优先配售比例臆想，原股 执 行                          4 ， 即 东最多可优先认购约 7,849,336 张，约占本次刊行的可转债总额 7,850,000 张的 实行，最终优先配售总额可能略有各别。   原鼓励除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额部分的申购。原鼓励 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与优先配 售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 日收市后在登记公司登记在册的刊行东说念主通盘鼓励均可插足优先配售。 的申购，申购简称为“银邦发债”，申购代码为“370337”。每个账户最低申购数 量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，卓越 10 张必须是 10 张的整数 倍。每个账户申购数目上限为 10,000 张（100 万元），如卓越该申购上限，则该 笔申购无效。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购还是说明不得取销。 合并投资者使用多个证券账户参与合并只能转债申购的，或投资者使用合并证券 账户屡次参与合并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余 申购均为无效申购。 日（T 日）。 首日即可走动。 尽快办理议论上市手续。 间、申购格式、申购法律解释、申购圭臬、申购数目、认购资金交纳和投资者弃购处 理等具体端正。 东说念主违纪融资申购。投资者申购并抓有银邦转债应按相关法律法则及深交所和中国 证监会的议论端正实行，并自行承担相应的法律株连。    一、向原鼓励优先配售   原鼓励的优先认购通过深交所走动系统进行，认购期间为 2025 年 1 月 7 日 （T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。原鼓励可优先配售的可转债数目为其在股权登 记日收市后登记在册的抓有刊行东说念主股份数按每股配售 0.9550 元可转债的比例， 并按 100 元/张调节为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申购单元，即每股配 售 0.009550 张可转债。不及 1 张的部分按照精准算法原则处理。   认购 1 张“银邦配债”的价钱为 100 元，每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。   若原鼓励的有用申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其实质有用 申购量获购银邦转债；若原鼓励的有用申购数目超出其可优先认购总额，按其实 际可优先认购总额赢得配售。   原鼓励抓有的“银邦股份”股票如托管在两个省略两个以上的证券买卖部， 则以托管在各买卖部的股票离别臆想可认购的张数，且必须依照深交所相关业务 法律解释在对应证券买卖部进行配售认购。且必须在对应证券买卖部进行配售认购。   原鼓励参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励除可 插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的申购。原鼓励参与优先配售后的余 额网上申购部分无需缴付申购资金。    二、网上向一般社会公众投资者刊行   一般社会公众投资者在申购日 2025 年 1 月 7 日（T 日）深交所走动系统的 普通走动期间，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券走动网点， 以确定的刊行价钱和允洽《刊行公告》端正的申购数目进行申购录用。申购手续 与在二级商场买入股票的格式换取。还是申报，不得撤单。申购日当日，网上投 资者不需要交纳申购资金。   参与可转债申购的投资者应当允洽《对于完善可调节公司债券投资者允洽性 处治相关事项的见知》（深证上〔2023〕511 号）的相关条目。   网上刊行申购代码为“370337”，申购简称为“银邦发债”。每个账户最小申 购数目为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，卓越 10 张的必须是 10 张 的整数倍，每个账户申购数目上限为 10,000 张（100 万元），如卓越该申购上限 则该笔申购无效。   投资者各自具体的申购和抓有可转债数目应罢免相关法律法则及深圳证券 走动所和中国证监会的议论端正实行，并自行承担相应的法律株连。投资者应结 合行业监管条目及相应的财富范围或资金范围，申购金额不得卓越相应的财富规 模或资金范围。联席主承销商发现投资者不死守行业监管条目，卓越相应财富规 模或资金范围申购的，联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。   投资者参与网上申购只能使用一个证券账户。合并投资者使用多个证券账户 参与合并只能转债申购的，或投资者使用合并个证券账户屡次参与合并只能转债 申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。   说明多个证券账户为合并投资者抓有的原则为证券账户注册良友中的“账户 抓有东说念主称号”、“有用身份评释注解文献号码”均换取。企业年金账户以及事业年金 账户，证券账户注册良友中“账户抓有东说念主称号”换取且“有用身份评释注解文献号码” 换取的，按不同投资者进行统计。不对格、睡觉和刊出的证券账户不得参与可转 债的申购。证券账户注册良友以 T-1 日日终为准。   说明多个证券账户为合并投资者抓有的原则为证券账户注册良友中的“账户       “有用身份评释注解文献号码”均换取。证券账户注册良友以 T-1 日日 抓有东说念主称号”、 终为准。   申购日当日，网上投资者不需交纳申购资金。   当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，按投资者摇号中 签摈弃确定配售数目。按每 10 张（1,000 元）确定一个申购号，并按法律解释排号， 尔后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码不错认购 10 张银邦转债。网 上投资者应根据 2025 年 1 月 9 日（T+2 日）公布的中签摈弃，确保其资金账户 在该日日终有足额的认购资金，不及部分视为毁灭认购，由此产生的效用及相关 法律株连由投资者自行承担。网上投资者毁灭认购的部分以实质不及资金为准， 最小单元为 1 张。投资者毁灭认购的部分由保荐东说念主（联席主承销商）国盛证券包 销。   网上投资者贯穿 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与东说念主最近一次申报其毁灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日臆想，含次 日）内不得参与新股、存托凭据、可调节公司债券、可交换公司债券的网上申购。 毁灭认购情形以投资者为单元进行判断。毁灭认购的次数按照投资者实质毁灭认 购的新股、存托凭据、可调节公司债券、可交换公司债券累缠绵计；投资者抓有 多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁灭认购情形的，毁灭认购次数累计 臆想。不对格、刊出证券账户所发生过的毁灭认购情形也纳入统计次数。   三、中止刊行安排   当原鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计不及 本次刊行数目的 70%时；或当原鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者缴款 认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和联席主承销商将 协商是否礼聘中止刊行法子，并实时向深交所报告。淌若中止刊行，凑合中止发 行的原因和后续安排进行信息露出，并在注册批文有用期内择机重启刊行。   中止刊行时，网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。   四、包销安排   原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励毁灭优先配售部分）通过深交所走动 系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由联席主承销商国盛证券、华福证券 承销，本次认购金额不及 78,500.00 万元的部分由保荐东说念主（联席主承销商）国盛 证券包销，包销基数为 78,500.00 万元。保荐东说念主（联席主承销商）国盛证券根据 网上资金到账情况确定最终配售摈弃和包销金额，包销比例原则上不卓越本次发 行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 23,550.00 万元。当包销比例卓越本次 刊行总额的 30%时，保荐东说念主（联席主承销商）国盛证券将运转里面承销风险评估 圭臬，并与刊行东说念主协商一致后连接实践刊行圭臬或礼聘中止刊行法子，并实时向 深交所报告。如确定连接实践刊行圭臬，保荐东说念主（联席主承销商）国盛证券将调 整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额；淌若确定礼聘中止刊行 法子，将公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。   五、刊行东说念主和联席主承销商议论格式 （一）刊行东说念主：银邦金属复合材料股份有限公司 住所：无锡市新吴区鸿山街说念后宅鸿山路 99 号 法定代表东说念主：沈健生 议论东说念主：顾一鸣 议论电话：0510-88991610 （二）保荐东说念主（联席主承销商）：国盛证券有限株连公司 住所：上海市浦东新区浦明路 868 弄保利 one56 1 号楼 10 层 法定代表东说念主：刘朝东 议论东说念主：成本商场部 议论电话：021-38124158、021-38124105 （三）联席主承销商：华福证券有限株连公司 住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 法定代表东说念主：苏军良 议论东说念主：成本商场部 议论电话：021-20655105                         刊行东说念主：银邦金属复合材料股份有限公司                   保荐东说念主（联席主承销商）：国盛证券有限株连公司                              联席主承销商：华福证券有限株连公司